Image description: Uśmiechnięty mors siedzi na podłodze pokrytej kawałkami puzzli, obok zabawkowego parowozu. Nad jego głową bańka myśli pokazuje samolot latający wśród chmur. Kredki są rozrzucone na podłodze, sugerując zabawowe otoczenie. Puchate chmury unoszą się w tle, dodając uroku tej bajkowej scenie.